《2023年中国第三方支付行业研究报告》解读，支付业务价值多元化发展

支付业务价值多元化发展

第三方支付行业作为中国金融市场的重要组成部分，近年来得到了迅猛的发展。近日，艾瑞咨询正式发布《中国第三方支付行业研究报告》（下简称“报告”），报告对我国线下收单市场、跨境支付市场、产业支付市场进行了全面的发展回顾与趋势预测。

报告从宏观视角盘点了第三方支付行业发展现状，深入洞察细分领域、线下收单、跨境支付、产业支付详细研究。报告指出，随着个人支付进入平稳增长期，企业端支付业务渗透率还有进一步挖掘的空间，支付市场逐步进入产业支付驱动时代。2023年是产业支付时代的第五年，不同支付机构的布局与优势进一步明晰，支付助力产业数字化成为一条明确又充满挑战与光明共识的发展路径。

01 线下收单市场繁荣发展

   推动非现金支付市场持续绽放

随着科技的不断发展，现金交易的弊端逐渐显现，如携带不便、安全风险等问题。因此，非现金支付方式日益受到消费者的青睐，逐渐成为现代生活的一部分。在这一背景下，线下收单市场也呈现出多样化的发展态势，刷卡与扫码等支付方式花开并蒂，推动非现金支付市场次序绽放。

刷卡支付作为一种传统的支付方式，实现了消费者与商户之间的快速交易，而扫码支付则通过扫描二维码或生成动态支付码完成支付。由于其便捷性和创新性，扫码支付迅速成为一种主流支付方式，受到年轻消费者的喜爱。

除了多样化的支付方式，线下收单市场还呈现出明显的区域特色。以中国为例，东部沿海地区由于经济发达，线下收单市场发展迅速；而中西部地区虽然经济发展相对滞后，但在国家政策的大力扶持下，线下收单市场也呈现出快速发展态势。

艾瑞分析认为，线下收单市场的规模增长与格局划分均趋于稳定，预计在未来五年内，线下收单整体规模增速保持在7%左右。从规模占比上，对于线下大额交易场景，刷卡依然是主流支付方式，所以刷卡收单仍为线下收单市场占比最大部分。与此同时，用户对手机的黏性使得扫码在相对小额高频的场景显现出独特优势，扫码收单占比将受到个人码转化等因素的驱动小幅微涨。

02 个人支付与企业支付

   双向发力助推行业发展

在个人支付与企业支付的双向发力、协同发展方面，随着第三方支付市场的日趋成熟，个人与企业对支付服务的需求也在不断升级。为了满足不同用户群体的需求，第三方支付平台积极创新，实现了个人与企业支付的紧密结合。

01 一方面

针对个人用户，第三方支付平台纷纷推出个性化、便捷化的支付产品。例如，通过绑定银行卡、信用卡等方式，实现个人资金的快速划转；引入生物识别技术如指纹识别、面部识别等，提高个人账户的安全性；此外，还为个人用户提供理财、保险等增值服务，满足用户的多元化需求。

02 另一方面

对于企业用户，第三方支付平台则提供了一系列高效、安全的支付和资金管理解决方案。包括但不限于：对公转账、供应链融资、资金托管等服务。此外，部分第三方支付机构还为中小微企业提供定制化的支付和风控方案，帮助他们优化财务管理，提高企业运营效率。

艾瑞分析认为，第三方综合支付业务可以分为第三方个人支付与第三方企业支付，个人支付与企业支付机构共同组建成支付网络、形成支付交易闭环。在该闭环中，个人支付机构凭借数字钱包良好的支付功能与多样化的衍生服务提升用户黏性，而企业支付凭借为企业提供支付解决方案使得企业端受理第三方个人支付成为可能，二者在个人端、企业受理端双向发力，共同推动第三方综合支付规模的增长。

03 支付业务价值多元化

   预计行业支付交易规模同比增速达14.5%

支付业务价值的多元化发展，指的是第三方支付机构在提供支付服务的过程中，不断开拓创新，发掘出支付服务的多种价值和功能，以满足不同领域和用户群体的需求。

具体而言，第三方支付机构提供了多样化的支付方式，如扫码支付、刷卡支付、移动支付等，满足了不同用户群体的支付需求，也增加了支付的便捷性和安全性。

同时，第三方支付机构不断拓展业务领域，将支付服务与多个行业进行融合创新。例如，在电商领域，支付平台通过与电商平台合作，为消费者提供安全、快捷的支付体验；在金融领域，支付机构与银行等金融机构合作，推出各类理财产品和金融服务，满足用户的投资理财需求。

第三方支付机构还通过提供定制化的支付解决方案，满足不同企业和机构的特定需求。例如，为大型企业提供资金集中管理、跨境支付等解决方案；为中小微企业提供融资、供应链金融等服务。

艾瑞分析认为，2023年，预计第三方综合支付交易规模将以14.5%的同比增速回升，主要来自社会经济复苏态势蕴含的消费类交易规模的增长和金融类交易规模的增长。从规模结构上，个人支付交易规模的增速回升亦将带动企业支付交易规模共同增长。对于从业机构而言，支付业务已经从早期的追求业务规模快速增长进入到了支付业务价值多元化阶段，挖掘更深远的业务价值已成为从业机构的核心发展目标。