2022年上市银行年报之信用卡数据解读，信用卡各项数据稳步增长

伴随着2022年年报的披露，上市银行的信用卡业务数据浮出水面。年报数据显示，当前信用卡业务发展较为成熟的头部银行信用卡发卡节奏保持稳步，部分区域性银行信用卡发卡量及交易额实现快速增长，仍有根植本地持续拓展的潜力。

整体来看，2022年，在稳经济和促消费等多重因素影响下，银行信用卡业务依旧保持上涨态势，不良贷款维持在合理区间，风险防控能力较强。银行信用卡竞争的重点主要集中在发卡营销、风控管理、经营效率等方面。各大上市银行在年报中也描绘出，在围绕不同客群精耕细作、搭建消费场景、提升智能化服务水平等方向上的规划布局。

1. 信用卡发卡量保持增长态势

   区域性银行发展前景广阔

截至目前，A、H股合计共有26家银行披露信用卡累计发卡量情况（部分银行披露口径为在册卡量、结存卡量或流通卡量），包括5家国有行（农业银行未披露）、8家股份行（光大银行未披露）、13家区域性城农商行。

在13家全国性银行之中，截至2022年末，共有5家银行信用卡累计发卡量达到1亿张以上，分别是工商银行1.65亿张、建设银行1.4亿张、中国银行1.38亿张、中信银行1.07亿张、招商银行1.03亿张，交通银行、兴业银行、民生银行、平安银行、浦发银行发卡量均在5000万张以上。

2022年，区域性银行信用卡卡量增速高于行业水平，多家同比增长超过10%，宁波银行等新增发卡超过100万张，南京银行N Card信用卡客户规模突破100万大关。其中，北京银行信用卡累计发卡量最多，截至2022年末达597万张，其次是宁波银行、青岛银行分别发行485万张、365.24万张。农商行中，广州农商行处于领先地位，去年末发卡量达199.31万张。

对于部分区域性银行来说，目前信用卡发卡量还维持着一定规模的增长。据相关财经网梳理，增速排名前三的宁波银行、九江银行、重庆银行去年信用卡发卡量分别为485万张、106.05万张、43.27万张，较上年末增长30.38%、27.54%、26.89%。

在获客渠道方面，长沙银行推动客户介绍客户（MGM）及线上轻型化获客、精细化经营模式；兰州银行发卡营销以柜面弹窗、中高端客户团办、线上平台引流、ETC实时发卡为抓手，实现有效客户快速增长。从行业竞争格局来看，虽然区域性银行信用卡业务起步相对较晚，目前卡量占比不到10%，但近年来卡量增速保持在较高的水平，如中原银行、甘肃银行等自发卡首年至今，年复合增长率超过100%。

2. 信用卡交易额提升

   消费信心修复

信用卡交易额方面，2022年末，工商银行、建设银行、中国银行、平安银行信用卡交易额为2.29万亿元、2.92万亿元、1.47万亿元、3.39万亿元，分别同比下滑4.11%、11.79%、6.02%、10.5%。被称为“零售之王”的招商银行信用卡交易额位于行业第一，达4.84万亿元，同比增速为1.52%，而2021年该行实现信用卡交易额4.76万亿元，同比增长9.73%。

区域性银行中，中原银行、长沙银行等信用卡交易额增速超10%，西安银行信用卡交易笔数和交易金额同比分别增长14.6%和25.9%。仅就披露了相关数据的银行来看，2022年信用卡交易额合计约38.5万亿元，同期我国社会消费品零售总额约为44万亿元，粗略测算，信用卡交易占比约88%，这表明信用卡是居民最青睐的支付工具，在便利居民日常消费、连接生态场景等方面具有不可替代的作用。

年报显示，报告期内，多家银行信用卡收入实现增长，且增速超过2021年，这表明信用卡业务正在由规模经营转向价值经营。结合透支情况，笔者简单测算，股份制银行信用卡业务的资产收益率达9%～12%，区域性银行目前多为6%～9%，均高于银行同期零售贷款整体收益率水平。

3. 深耕客户经营

   数字化转型提升服务水平

梳理年报发现，上市银行目前注重对细分客群实现精细化经营，推动信用卡产品创新。比如针对年轻客群的兴趣与需求，招商银行推出抖音联名信用卡和原神联名信用卡；北京银行发行“蔬菜精灵联名信用卡”“bilibili联名信用卡”；工商银行面向Z世代年轻客群发行“工银i未来信用卡”，通过专属客群产品提升客户金融服务体验。

同时，争相加大消费场景建设，以优质服务和优惠活动拉动交易额增长。在汽车金融赛道，中信银行推出首款新能源车主专属信用卡“中信银行i车信用卡”及购车分期产品；兴业银行加大与蔚来、极氪、高合等汽车厂商和经销商的合作力度，开展线上直播、线下试驾、节日感恩回馈等系列营销活动。

值得注意的是，信用卡App、手机银行、微信公众号等线上渠道服务占比逐步提升，银行应用大数据模型开展精准营销，通过客户标签体系建设等有效识别用户需求，采用外呼等方式助力生息资产提升。报告期内，江苏银行电子渠道信用卡客户累计注册量同比提升17.35%，新增客户电子渠道覆盖率提升至83.04%；北京银行“掌上京彩”App累计用户数同比提升32%；宁波银行通过App、短视频、微信群等网络经营手段，实现更加精细化的分层分类经营和更加智能化的服务响应。

当前，银行信用卡竞争的重点主要集中在发卡营销、风控管理、经营效率方面。银行结合数据科技能力，建立客群消费习惯等多个维度的标签体系，对不同客群可能的高频次场景进行智能营销，促活睡眠客户；同时，做好对重点客户的营销力度和需求发掘，将信用卡和贷款、理财等业务联动起来给客户提供一体化的金融服务，争取客户留存。

对于大部分信用卡客户来说，使用的便利程度是保证客户不流失的首要因素，需维护现有客户使用习惯，再获客的成本要远高于维持现有客户的成本。银行需提升数字化服务水平，通过手机银行提供更具有吸引力的新产品、新服务，是保持竞争力的重要策略。